研究报告

95板块精华研报(附股)

  此次贵金属大涨主要是10年期美债收益率创逾三年新低,美国8月ISM制造业三年来首次萎缩,催生了避险需求。

  白银在7月初开始加速上涨,7月和8月累计涨幅高达21%,带动金银比有所修复,但当前金银比仍远高于历史中位数水平,且根据历史经验,金银比升至高位后往往会出现持续修复,短期来看金银比仍有较大空间,白银表现有望强于黄金。

  公司:盛达矿业:目前白银销售收入占公司总销售收入的比重逐年提高,2018年已占到近50%,白银价格上涨,对于公司业绩的拉动效应十分明显,未来三年预计白银产量年均复合增速12%。

  金贵银业:公司的白银生产技术、工艺水平、产品质量、资源综合利用率在同行业均处于领先地位,目前冶炼产能近2000吨。

  2:钛白粉,龙头满产隔夜联袂公告涨价,行业旺季来临,钛白粉迎年度最景气时刻。

  亮点:隔夜钛白粉两大龙头中核钛白、龙蟒百利集体公告,表示从即日起,在现有钛白粉销售价格基础上上调公司各型号钛白粉销售价格,其中国内销售价格上调500元人民币/吨,出口价格上调50美元/吨。

  此前中信钛业9月15日起CR系列钛白粉售价国内市场上调450元/吨,国外市场上调50美元/吨。广西顺风钛业9月3日起各型号钛白粉售价上调500元/吨。天原集团9月2日起国内市场氯化法钛白粉售价上调800元/吨。

  近期钛白粉库存压力大幅缓解,海外需求回升,带动供需有所回暖。行业混乱竞争时代已成过去时,目前存量玩家竞争格局稳定,龙头企业处于满产状态。此随着9月份到来,钛白粉市场进入传统旺季,原料的缺口或将进一步助推钛白粉价格上涨。

  公司:龙蟒佰利:公司钛白粉规模56万吨/年,新增20万吨氯化法项目建设顺利,于2季度试生产。此外公司子公司河南佰利联新材料有限公司投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目,公司20万吨氯化法投产后,后续投资项目集中在上游和下游产业链延伸的新产品上,成本优势将更加突出,产业布局更加全面。

  中核钛白:位列国内钛白粉行业第二,且建有甘肃、江苏、安徽三大生产基地,紧靠客户集中地区,发挥多区域布局优势。

  安纳达:公司是国内钛白粉骨干企业之一,主营锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉。

  亮点:9月3日,华能集团与中船集团签署战略合作协议,双方将重点在风电、海上核电、智能微电网和分布式能源、综合能源服务等领域开展战略互惠合作。华能集团董事长舒印彪表示,希望双方强强联合,共同打造高质量海上风电精品工程,同时探索拓展更多领域合作,为加快推动我国能源强国战略实施贡献力量。

  2019年是风电上网电价调整周期的最后一年,2020年以后风电补贴将取消,2019-2020年将是风电抢装的最后一轮大周期,2021年实现平价以后将进一步打开行业增长空间。

  国际知名咨询公司伍德麦肯兹近日发布报告,全球二季度风机订单容量31GW,同比增长111%。其中中国开发商的风机采购总容量超过17GW,同比增长267%。这其中包括3GW的海上风机订单,较去年同期增加2GW多。我国海上风电已经进入全面导入期。

  公司:明阳智能:是大风机市场的引领者,海上新增机组订单均为单机功率5.5MW及以上机型;

  东方电缆:实现了海上风电电缆领域的进口替代,在国内海缆市场的占有率达到40%左右;

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