研究报告

96板块精华研报(附股)

  亮点:9月4日国常会表示,坚持实施稳健货币政策并适时预调微调,落实降低实际利率水平措施,及时运用普遍降准和定向降准等工具,引导金融机构将资金更多用于普惠金融,加大对实体经济支持力度。

  事实上,“普遍降准”这一提法事实上超出市场此前的预期,有利于向金融机构提供“便宜”且长期的资金支持普惠金融、小微企业融资,在一定程度上也有利于解决流动性分层的问题;

  普遍预期本月全面降准和定向降准将大概率落地,而下调中期借贷便利(MLF)利率等降息举措也存在空间。

  从“及时”这个词的表述来看,9月实施降准的概率明显上升。一方面,从国际和自身历史情况看,我国存款准备金率的整体水平还是比较高的,降准还有空间和必要;另一方面,尽管用MLF等工具可以为银行补充流动性,但整体上MLF的成本偏高且只有部分银行才能获得,所以需要普遍降准以降低银行的资金成本。

  公司:东方财富:互联网金融龙头,中报利润增速55%,二季度业绩环比改善明显;

  中信建投:大型综合证券公司,板块活跃标的,此前参与央行与证监召集的头部券商会议。

  杭州银行:公司主要布局杭州及浙江市场,此前发行完毕100亿二级市场资本债,公司资本充足率得到大幅提升;

  2:油服,国家油改公司成立又现重要信号,隔夜油价大涨助攻,油服迎脉冲行情。

  亮点:据外媒4日报道,中国据悉已为组建国家油气管道公司选定顾问银行,中国已为筹建一家国家油气管道公司选定至少三家银行提供顾问服务。报道称,中银国际、中金公司和中信里昂被选为顾问。这些银行的任务包括把管道资产从中国石化、中国石油和中国海洋石油这三家上市油气公司的母公司中剥离出来,并组建一家新实体持有这些资产。

  今年3月19日,中央深改委第七次会议强调,要推动石油天然气管网运营机制改革,组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司。此前国家发改委两会期间发布的报告提出,将组建国家管网公司,推动油气干线管道独立,实现管输和销售分开。

  此外,2017年国务院印发的《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》指出,未来中游管网的改革主要有两个方向:一是分步推进国有大型油气企业干线管道独立,实现管输和销售分开;二是完善油气管网公平接入机制,油气干线管道、省内和省际管网均向第三方市场主体公平开放。在天然气产业链上、中、下游三个层面的改革中,中游管输成本的改革走在最前面。

  此外,隔夜WTI 10月原油期货收涨4.30%,报56.26美元/桶。布伦特11月原油期货收涨4.19%,报60.70美元/桶,相关产业上市公司有望迎来历史发展机遇。

  公司:金洲管道:公司专业从事高等级石油天然气输送用螺旋焊管,镀锌钢管,钢塑复合管的研发,制造和销售,是我国低压流体输送用焊接钢管国家标准和钢塑复合管行业标准的起草单位,市场份额位列前五。公司是中石油,中石化,中海油,港华燃气,新奥燃气,华润燃气,中国燃气等能源企业的主要供应商;

  中曼石油:公司业务以钻井工程为主,是国内最具实力的海外钻井工程服务承包商;

  潜能恒信: 国内少数掌握第三代地震成像技术的地震数据处理解释的服务商,公司凭借自主研发的三项核心技术为石油公司提供勘探开采中所必需的地震数据处理、解释、处理解释一体化技术服务;

  常宝股份:公司主要从事石油天然气用管、电站锅炉管和机械管等专用钢管的研发、生产和销售,主要产品为油气开采用管、电站锅炉用管、机械用管以及其他细分市场特殊用管。公司产品主要应用于油气开采、电站锅炉、机械加工等能源和机械行业。

  3:大基建,大基建风口来了!国常会发出一重要信号,这些领域或迎需求爆发。

  亮点:4日召开的国常会部署精准施策加大力度做好“六稳”工作,确定加快地方政府专项债券发行使用的措施,带动有效投资支持补短板、扩内需。

  会议明确提出,要扩大有效投资,今年限额内地方政府专项债要确保9月底前发行完毕,10月底前全部拨付到项目,尽快形成实物工作量。

  而在此基础上,稳增长进一步加码。会议确定,根据项目建设需要,按规定提前下达明年部分专项债额度,确保明年初即可使用见效,并扩大使用范围,重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施,城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目,农林水利,城镇污水垃圾处理等生态环保项目,职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务,冷链物流设施,水电气热等市政和产业园区基础设施。值得一提的是,停车场、冷链物流在7月末的政治局会议上也被作为补短板工程被提及。

  而在财政政策之外,货币整理力度也在加强,会议在重申降低实际利率水平之外,明确要求及时运用普遍降准和定向降准等工具,引导金融机构将资金更多用于普惠金融,加大对实体经济支持力度,确保经济运行在合理区间。

  在当前外部环境更趋复杂严峻,国内经济下行压力加大的背景下,此次国常会正式吹响了下半年加大投资、基建等稳增长措施的号角。而在排除房地产的刺激经济作用后,生态、民生等领域成为下一轮投资焦点。随着资金项目逐步到位,有关上市公司可望获得政策红利。

  公司:北新路桥:是新疆规模最大、实力最强的大型公路工程施工企业,西部地区公路工程施工行业前列并积极拓展中亚等地工程项目。公司拥有公路工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级等资质。公司现有先进的大型公路施工设备695台(套),年施工能力20亿左右。

  中国铁建:主营建筑工程承包、勘察设计及咨询、物流贸易、工业制造、房地产开发,公司作为中国乃至全球最大的、提供一站式服务的基础设施建设企业。

  雪人股份:公司是国内最大的制冰设备及制冰系统生产商和供应商之一,主要产品包括制冰系统、片冰机、冷水机、其他制冰设备及制冰系统辅助设备等四大类,在冷链、混凝土降温、矿井降温、蓄能调峰等领域广泛应用。 此外,公司还是前期燃料电池龙头,与富瑞氢能在加氢站等领域进行战略合作。

  五洋停车:公司是立体停车设备的龙头企业,目前在手订单充足,排产饱满。项目基本交付周期为6-12个月,未来几年增长有保障。2018年车库设备收入仅6.2亿,未来成长空间很大。

  龙马环卫:国内垃圾处理和分类龙头公司,此前公告中标4.4亿元农村生活垃圾治理特许经营权项目,今年以来合计中标34个环卫服务项目,合同总金额74.5亿元。

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